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申银万国下调中国建材评级目标价68元-(新闻)

来源:河池建材网 时间:2022年08月05日

申银万国:下调中国建材评级 目标价6.8元

申银万国发表报告指,由于华东水泥价格下调的幅度将超过预期,下调中国建材今年每股收益预测52%,目标价由10元下调至6.8元。

申银万国发表报告指,由于华东水泥价格下调的幅度将超过预期,下调中国建材今年每股收益预测52%,目标价由10元下调至6.8元,评级下调为“减持”。

申万表示,从年初至今天,华东地区水泥价格已经下滑20%-35%,即使在第二季度旺季,仍然下滑5%-20%。

而且由于水泥公司的产能过剩,即使未来几个月的需求增长10%-15%,也不能填补闲置产能,预计华东的水泥价格在未来几个月内显著复苏的可能性小。

报告指出,由于水泥价格不乐观,下调中国建材的吨毛利预测,由原先的每吨75元人民币,降至54元。同时,申万认为,水泥业务只能为2012年全年总利润贡献8.5亿人民币,而非中国建材估计的20亿。该行预计2012净利润同比下跌50%,未来几个星期,中国建材可能发出盈警,成为股价变动的催化剂。

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